Ameriprise Financial Services’in finansal danışmanlık uygulaması olan Penn Wealth Planning, sektördeki 20. yılını kutluyor. Muayenehane 2003 yılında, her ikisi de Mali Müşavir olan karı-koca Frank ve Lisa Policare tarafından kuruldu. En başından beri, Penn Wealth Planning’in merkezi New Hope, Pensilvanya’da bulunuyordu. Union Square’in ikinci katında, New Hope-Ivyland tren istasyonunun yanındaki küçük bir ofis alanında başladılar. Uygulama büyüdükçe Logan Meydanı’ndaki ikinci bir yere taşındılar ve sonunda satın alıp Lower York Road’daki eski BB&T bankasına doğru genişlemeye başladılar.
Bugün Penn Wealth Planning, yedi finansal danışmandan oluşan bir ekipten oluşuyor: Lisa Policare, Frank Policare, Patrick Trauger, Christopher Kelly, Gerald Barlow, Scott Utterback ve Mac Roedel. Ayrıca çalışmalarını desteklemek için büyüyen bir Müşteri Hizmetleri ekibine de sahipler. Bu danışmanlar birlikte müşterilerini kişisel düzeyde anlamaya ve kişiselleştirilmiş varlık yönetimi stratejileri geliştirmeye çalışırlar. Sigorta ve vergi planlama stratejileri de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunarlar.
Penn Wealth Planning’in CEO’su Lisa Policare, son 20 yılda müşterilere yaklaşımlarını açıklıyor. Müşterilerinin sevinçlerini, zorluklarını ve endişelerini dinleyerek işe başlarlar. Bu bilgilere dayanarak müşterinin kişiliğine ve finansal zihniyetine en uygun ekibi dikkatle seçerler. Bu, her müşterinin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanmış koordineli bir finansal stratejinin oluşturulmasına olanak tanır.
Penn Wealth Planning, New Hope’taki 6444 Lower York Road’daki konumundan faaliyet göstermektedir. Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgilenen kişiler www.pennwealthplanning.com adresindeki web sitelerini ziyaret edebilir veya 215-862-7080 numaralı telefondan kendileriyle iletişime geçebilirler.
