LPL, 6,5 Milyar Dolarlık Varlık Yönetimi İşletmesinin Satın Alımını Tamamladı

LPL Financial, Crown Capital Securities'in varlık yönetimi işini satın almayı başarıyla tamamladı. Merkezi Orange County, California'da bulunan bir komisyoncu-satıcı ve kayıtlı yatırım danışmanı olan Crown Capital, 1999 yılında kuruldu. Satın alma işlemi ilk olarak Temmuz ayında duyuruldu ve 2024'ün başlarında tamamlanması bekleniyordu.

Crown Capital'ın varlık yönetimi işi, yaklaşık 6,5 milyar dolarlık danışmanlık ve aracılık varlıklarını yöneten yaklaşık 260 mali danışmanı desteklemektedir. 8 Mayıs itibarıyla toplam 1,3 milyar dolarlık varlık yaklaşık 125 danışman tarafından LPL platformuna aktarıldı ve geri kalan 3,7 milyar doların önümüzdeki birkaç ay içinde aktarılması bekleniyor.

LPL Financial'ın genel müdürü ve iş stratejisi ve büyüme bölüm başkanı Rich Steinmeier, Crown Capital'ı büyüme zihniyetinden ve finansal danışmanların bağımsızlığına olan bağlılığından ötürü övdü. Crown Capital'ın başkanı ve baş pazarlama sorumlusu Jonathan French, satın almanın firmanın danışmanlara ve müşterilere birinci sınıf bir deneyim sağlama yeteneğini geliştirirken aynı zamanda sürdürülebilir ticari büyümeyi teşvik edeceğine olan güvenini dile getirdi.

İşlemin tamamlanmasının ardından LPL, şu anda ülke çapında yaklaşık 1.100 kurum ve 570 RIA firmasındakiler de dahil olmak üzere yaklaşık 23.000 mali danışmana hizmet veriyor. Crown Capital'in varlık yönetimi işletmesinin satın alınması, LPL'nin sektördeki lider finansal hizmet sağlayıcısı konumunu daha da güçlendiriyor.