2022 yılında küresel ekonomi önemli bir yavaşlamayla karşı karşıya kaldı ve bu durum dünya çapında varlık yönetimi sektörü için çeşitli zorluklara yol açtı. Uzun vadeli büyümeyi sağlamak için maliyetleri dikkatli bir şekilde yönetmek, stratejik yatırımlar yapmak ve müşteri karışımını yeniden ayarlamak çok önemli olacaktır.
Dünya Varlık Raporu 2023, Yüksek Net Değere Sahip Bireylerin (HNWI’ler), zenginlerin, Varlık Yönetimi yöneticilerinin, varlık yöneticilerinin ve ilişki yöneticilerinin bakış açılarını birleştirerek sektöre dair değerli bilgiler sağlıyor. Rapor Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik gibi bölgeleri kapsıyor.
Raporun önemli bulgularından biri, HNWI servetinin ve nüfusunun 2022 yılında son on yılın en büyük düşüşlerini yaşadığıdır. Bir önceki yıla kıyasla servet %3,6 azalırken nüfus %3,3 azaldı.
Kârlılık baskılarının üstesinden gelmek için ilişki yöneticisinin yetkilendirilmesine odaklanmak ve teknolojiyle desteklenen yetenekleri kullanmak çok önemlidir. Tek noktadan hizmet veren dijital iş istasyonları, gelirlerin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir.
Zorluklara rağmen varlıklı kesimi servet yaşamlarının erken dönemlerinde yakalamak ve gelecekteki HNWI müşterileri haline geldikçe onlarla birlikte büyümek, servet yöneticileri için başarıya giden bir yol sunabilir. Bu stratejik yaklaşım, uzun vadede kârlılığın artırılmasına yönelik fırsatlar sağlayabilir.
